Mange danskere har svært ved selv at gennemskue, hvordan deres økonomi vil se ud, når de når pensionsalderen. Derfor søger de blandt andet hjælp i deres pengeinstitut.
- For at yde en ordentlig pensionsrådgivning er det nødvendigt at kende kundens behov og forudsætninger, siger teamleder Mariann Bjerre fra Finanssektorens Uddannelsescenter.
Hun er ansvarlig for kurset Pension – behovsanalyse, som Uddannelsescentret udbyder, og der oplever hun og underviserne, at rådgiverne har brug for at kunne udarbejde en behovsanalyse på den enkelte kunde. På den måde bliver der skabt et klart billede af, hvad kunden skal gøre for dække behovene, når pensionsalderen står for døren.
- Ikke mindst nu efter den nye tilbagetrækningsreform vil mange kunder stå med et ønske om at få styr på deres seniortid. Det er et komplekst område, som rådgiveren skal være klædt på til, siger Mariann Bjerre.
Læs om kurset Pension - Behovsanalyse.
Relaterede medarbejdere
Seneste nyt
- Tag HD 2. del som internatforløbEt nyt samarbejde mellem Aalborg Universitet og Finanssektorens Uddannelsescenter giver flere ansatte i finanssektoren mulighed for at tage HD 2. del i Finansiel rådgivning.
- Temadag om de nye nedskrivningsreglerRegnskabsbekendtgørelsen er ændret, så der nu er nye regler om nedskrivninger. Uddannelsescentret sætter fokus på anvendelsen og betydningen af de nye regler på en temadag den 18. juni 2012.
- Du kan nå det endnuTil årets finansielle HR-konference har vi sammensat et spændende program, der sætter fokus på relationer. Da vi gerne vil give flere mulighed for at deltage, har vi rykket tilmeldingsfristen til den 22. maj 2012.
- Bestyrelsesseminar med fokus på nye reglerÅrets bestyrelsesseminar den 7.-8. juni sætter fokus på den byge af reguleringer og nye krav, finanssektorens bestyrelser rammes af i disse år.
- Kåret igenSkanderborg Kursus- og konferencecenter er for femte gang i træk kåret til Årets Konferencecenter.
Emneord
Tjek din viden
Kundeudtalelser
- Brian Larsen, HR-konsulent, DiBabetegner samarbejdet som at spille på samme hold. Han fortæller om viljen til tæt dialog, til at lytte og til at finde løsninger, der passer til behovet ude i organisationerne.
- Dorte Høy Hansen og Jan Agerbo, Back Office chef hhv. privatkundechef, VestjyskBANKfortæller om et inspirerende læringsmiljø med kompetente og velforberedte undervisere.
- Jesper Vium, Finansassistent, Djurslands Bankhar udviklet sig både fagligt og personligt. Han fremhæver værdien af den store erfaringsudveksling, og det udbytte han har taget med sig hjem.
- Kirsten Agger Frimor, Privatkunderådgiver, Sparekassen HimmerlandMed sin deltagelse på Basisrådgiveren har Kirsten Agger Frimor fået en god bred og praktisk grundviden.
- Mogens Olesen, HR-chef, Ringkjøbing Landbobanklægger vægt på professionel kompetenceudvikling, e-learning og kombinationen af faglig og personlig udvikling.
- Pia Kjær Nielsen, Privatkunderådgiver, Middelfart Sparekassefortæller om at komme hjem med noget ekstra, som hun kan omsætte og bruge i dagligdagen.
