Har du styr på forskellen mellem at være arving efter arveloven og at være indsat som begunstiget på en pensionsopsparing?
Dette e-learning-kursus giver dig en grundlæggende gennemgang af begunstigelseskredsen og kommer blandt andet omkring nærmeste pårørende, specifik begunstigelse, dit ansvar og de gamle regler.
| Varighed | 01:00 time |
| Målgrupper |
Privatrådgiver
Fagspecialist
|
| Sted | Online |
|
Gratis
1.200 kr. for ikke-medlemmer.
Ekskl. moms
Ikke medlem hos FU? Kontakt vores support på 8993 3333 eller support@finansudd.dk - så finder vi den rigtige løsning. |
| Koordinator |
Mette Ishøy 8993 3260 / msm@finansudd.dk |
| Fagansvarlig | Lena Friis |
| E-learning | Se hele udvalget |
Du får en grundlæggende forståelse for, hvem der kan indsættes som begunstiget, og hvad reglerne om begunstigelse betyder for kunden.
Med en medarbejder, som er i stand til at rådgive om begunstigelse og præcist afdække kundens behov, og som kan målrette begunstigelsen i forhold til kundens økonomi, pensionsordninger og ønsker om sikring af de pårørende, øges kundetilfredsheden.
På dette 3 timers onlinekursus lærer du om betydningen af nærmeste pårørende og bliver klogere på at anvende begunstigelse i praksis.
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os