Helhedsrådgivning om pension og forsikring

Det får du ud af kurset

Du lærer at forstå og validere de bagvedliggende informationer, som du blandt andet møder i kundens PensionsInfo. Vi stiller skarpt på produktudbuddet af forsikringer ved sygdom og død og de forskellige pensionsopsparingsprodukter, offentlige ydelser ved sygdom og reglerne om arv og begunstigelse.

Desuden trænes du i dialogen med kunderne, som sikrer, at du får afdækket kundernes ønsker og behov og bliver bevidst om betydningen af, at kunden får en individuelt tilpasset løsning frem for en standardløsning.

Det gør dig i stand til at rådgive dine privatkunder i de komplekse problemstillinger, der knytter sig til pensionsområdet i opsparingsfasen.

Det får din virksomhed ud af det

Deltagerne på dette kursus får dybere viden om de elementer, der skal indgå i behovsafdækning, og dermed øget salg af opsparing og forsikringsdækninger.

Forudsætninger for det bedste kursus

Du har i dag et job - eller er i gang med at uddanne dig til et job - med ansvar for egen kundeportefølje, hvor pension er et af dine ansvarsområder.

Du arbejder med behovsanalyse og har gjort dig erfaringer på pensionsområdet eller opnået tilsvarende viden på anden vis. Desuden har du et godt kendskab til de forsikrings- og pensionsprodukter, som I tilbyder jeres kunder. 

Understøtter IDD-kompetencekrav

Indholdet på kursusdagene understøtter bl.a. kompetencekravene til IDD jobprofil 4 og undervisningen kan suppleres med en prøve. Du finder link til tilmelding herunder.