FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
Seminar og temadag

Temadag - Begunstigelse og arveregler

  • Pension
  • Formuerådgivning

Temadagen afholdes den 5. maj 2021 kl. 9 - 16 i Skanderborg.

Indhold

Vi går i dybden med reglerne om begunstigelse, fordeling af kundernes øvrige økonomi ud fra arvelvens regler og den overordnede praktik i forbindelse med en kundes dødsfald.

Få inspiration til at håndtere dialogen med kunderne om begunstigelse og en dybere forståelse for indhold i arveloven og de muligheder, der er via testamente. Du opnår desuden et generelt overblik over en række af de praktiske opgaver, som er i forbindelse med, at en kunde dør. Det gør dig endnu bedre rustet til din rådgivning og til at skabe et bedre overblik for kunderne, sikre en behovsafstemt ordning og lette overblikket for den/de efterladte, når kunden dør.

Dagens indlægsholder er advokat Hanne Fabricius-Haunstrup fra Advokaterne, Sankt Knuds Torv P/S i Aarhus. Hanne underviser i familieret på Aarhus Universitet.

Program

Begunstigelse

       Hvad og hvordan?

       Betydning af Nærmeste pårørende

       Navne begunstigelse

       Rådgivning og eksempler på cases

Arveloven

       Fordeling af arv

       Længstlevende ægtefælle

       Testamente

       Målgruppe for testamenter

Dødsbobehandling - generelt

       Overblik over processen

       Advokatens rolle

Har du spørgsmål, som du ønsker besvaret på dagen, må du meget gerne sende en mail til Pernille Schwartz på psc@finansudd.dk seneste 10 dage før temadagens afholdelse.

 

Målgruppe

Fagansvarlige samt privat- og formuerådgivere inden for pensionsområdet.

 

 

Målgrupper
Privatrådgiver
Fagspecialist
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 0 kr.
Prisen er inklusiv ophold og forplejning.
Læs mere

 

På Temadagen gives mængderabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut: 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4…