Brush-up for formuerådgivere og specialister

Det får du ud af at deltage

På denne kursusdag arbejder vi med den nyeste lovgivning i forhold til rådgivning i en kontekst, der ligner din hverdag.
Vi bruger cases, der gør dagen praksisnær. Det er med til at sikre dig en god forankring af viden, så du kan bruge den i hverdagen, når du rådgiver kunderne og sparrer med dine kolleger.

Til kursusdagen skal du medbringe en case. Casen skal være anonymiseret og omhandle en formuende kunde. Det kunne være en kunde, som du skal holde møde med i den nærmeste fremtid. De medbragte cases danner grundlag for den faglige dialog på dagen.

På dagen møder du andre formuerådgivere og specialister, og du får mulighed for erfa-udveksling.

Det får din virksomhed ud af det

Faglige specialister har også brug for at blive fagligt opdateret en gang imellem. Det øger jeres indtjening, og det er med at fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er formuerådgiver eller specialist og gerne vil opdateres på nyeste lovgivning og praksis inden for pensions- og formueområdet.