Kursets indhold
På kurset får du indgående kendskab til blandt andet:
- De elementer, som er væsentlige at inddrage i dialogen om behovsafdækning af kunderne
- Konkrete eksempler på behovsafdækning
- Hvordan du konstruerer løsningsforslag, som netop matcher kundernes behov
- Samspillet mellem de sociale ydelser fra det offentlige og hvilke, det er relevant at medtage i forhold til kundernes behov
- Pensionsprodukternes egenskaber, virkemåde og skatteforhold samt overførsel via §41
- Hvordan du inddrager kundens eksisterende forsikrings- og opsparingsdækninger, blandt andet ved hjælp af PensionsInfo
- Hvordan du inddrager relevante regler om arv og begunstigelse i behovsafdækningen.
Ud over en forberedende opgave, skal du gennemgå e-learning-kurserne før undervisningsdagene
- Sociale ydelser
- Behovsafdækning
- Pensionsprodukter i pengeinstitutter
- Pensionsprodukter i livs- og pensionsforsikringsselskaber
- Forsikringsprodukter
- PensionsInfo.
Husk lommeregner.
Forberedelse til selve kursusdagene
Som en obligatorisk del af dette kursus skal du løse en opgave, som du får tilsendt i god tid inden kursusdagene.
Du skal regne med ca. 4 timer til din forberedelse inkl. e-learning-kurserne. Desuden henviser vi til en række Podcasts, som du kan supplere din forberedelse med. Find dem via linket her.
Du er velkommen til at medbringe en af dine egne kundecases inkl. Pensionsinfo, som vi kan bruge til inspiration og dialog på kursusdagene. Det må meget gerne være en case, hvor du har aftalt et møde om behovsafdækning af din kundes pensionsforhold.
Understøtter IDD-kompetencekrav
Indholdet på kursusdagene understøtter bl.a. kompetencekravene til IDD jobprofil 4 og undervisningen kan suppleres med en prøve, som du kan tilmelde dig her IDD-prøve: bilag 4
