På dette e-learning-kursus får du inspiration og argumenter til din rådgivning om pengeinstituttets porteføljeløsninger og forstår mulighederne for at gennemføre kundens værdipapirhandler.
Varighed | 02:00 timer |
Målgruppe |
Fagspecialist
|
Sted | Online |
Gratis
1.200 kr. for ikke-medlemmer.
|
Koordinator |
Mette Ishøy 8993 3260 / msm@finansudd.dk |
Fagansvarlig | Claus Henriksen |
E-learning | Se hele udvalget |
Kurset giver dig kendskab til det investeringshåndværk, der ligger bag pengeinstituttets investeringsporteføljer.
Du får ideer til afdækning af kundens investeringsprofil og argumenter du kan bruge, når du præsenterer en portefølje og den viden, der skal til, for at du kan argumentere for, at dit pengeinstitut gør en forskel, når kundens investeringsportefølje sammensættes. Du forstår værdien i porteføljeløsningerne og fremstår som en kompetent rådgiver.
Jeres medarbejder får idéer til afdækning af kundens investeringsprofil, en forståelse for den værdi pengeinstituttet skaber, når investeringsforslaget sættes sammen og argumenter, som kan bruges når portefølje præsenteres for kunden. Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.
… er privatkunde-, erhvervskunde- og/eller investeringsrådgiver, som rådgiver kunder om dit pengeinstituts investeringsporteføljer.
Kurset behandler følgende emner:
Ikke medlem hos FU? Kontakt vores support på 8993 3333 eller support@finansudd.dk - så finder vi den rigtige løsning.