Ved at svare på i alt 97 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, som hjælper dig med at identificere, hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer. Herunder får du overblik over de generelle emner, der indgår i kompetenceafklaringerne, hvor IDD og pensionsprodukter i pengeinstitutter er inkluderet.
Arv og begunstigelse
17 læringsmål (max. 28 minutter)
- Arv og boafgift
- Begunstigelse og pensions-/forsikringsordninger
- Ændring af begunstigelse
- Nærmeste pårørende som begreb
- Dialog med kunden
Behovsafdækning
26 læringsmål (max. 42 minutter)
- Sociale ydelser mv.
- Sociale ydelser ved sygdom
- Dialog med kunden
- Eksisterende dækninger
- Samfundsforudsætninger
Pensions- og forsikringsprodukter
37 læringsmål (max. 60 minutter)
- Forsikringsprodukter
- Placering af opsparing
- Skatteregler
- Opsparingsprodukter
- §41-overførsler
Juridiske rammer
17 læringsmål (max. 28 minutter)
- Rådgivers ansvar
- Forsikringsteknik - vilkår
- Forsikringsteknik - procedurer
- Forsikringsteknik - rådgivers adfærd
- Aftaler
