Kompetenceafklaring Pension
Kompetenceafklaringerne inden for Pension er bygget op over de læringsmål, der er til pensionsrådgiveren. Afklaringerne giver præcise og individuelle tilbagemeldinger på mulig kompetenceudvikling.
Planlægger du en kompetenceafklaring for flere medarbejdere?
Herunder kan du læse mere om emnerne i kompetenceafklaringerne inden for pension.
Kompetencekravene for IDD er indarbejdet i vores kompetenceafklaring på pensionsområdet.
| Varighed | 02:00 timer |
| Målgruppe |
Privatrådgiver
|
| Fagansvarlig | Pernille Schwartz |
| Koordinator | Tine Hansen |
Pension - generelle emner med eller uden IDD
Med IDD
Ved at svare på i alt 97 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.
Arv og begunstigelse inkl. IDD
17 læringsmål (max. 28 minutter)
- Arv og boafgift
- Begunstigelse og pensions-/forsikringsordninger
- Ændring af begunstigelse
- Nærmeste pårørende som begreb
- Dialog med kunden
Behovsafdækning inkl. IDD
26 læringsmål (max. 42 minutter)
- Sociale ydelser mv.
- Sociale ydelser ved sygdom
- Dialog med kunden
- Eksisterende dækninger
- Samfundsforudsætninger
Pensions- og forsikringsprodukter inkl. IDD
37 læringsmål (max. 60 minutter)
- Forsikringsprodukter
- Placering af opsparing
- Skatteregler
- Opsparingsprodukter
- §41-overførsler
Juridiske rammer inkl. IDD
17 læringsmål (max. 28 minutter)
- Rådgivers ansvar
- Forsikringsteknik - vilkår
- Forsikringsteknik - procedurer
- Forsikringsteknik - rådgivers adfærd
- Aftaler
Uden IDD
Ved at svare på i alt 64 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.
Arv, begunstigelse og testamente
19 læringsmål (max. 31 minutter)
- Arv
- Begunstigelse
- Testamente
- Ændring af begunstigelsen
Behovsafdækning - dialog med kunden
22 læringsmål (max. 36 minutter)
- Analyse
- Eksisterende dækninger
- Samfundsforudsætninger
Pensionsprodukter
23 læringsmål (max. 37 minutter)
- Egenskaber
- VSO virksomhedsskatteordning
- §41 overførsler
- Beskatning ved udbetaling
- Fradragsregler
Pension - tilvalg
Nedsparing
43 læringsmål (max. 69 minutter)
- Nedsparing generelt
- Personskat
- Pensionsprodukter løbende udbetaling
- Pensionsprodukter sum
- Efterløn
- Folkepension
- Pensionstillæg
- Arv
- Begunstigelse
- Samlivsproblematik
Opsparing i livs- og pensionsselskaber
18 læringsmål (max. 29 minutter)
- Administrationsomkostninger
- Bank kontra pensionsselskab
- Depotsikring
- Flytteomkostninger Gennemsnitsrente G82
Pension Erhverv
20 læringsmål (max. 32 minutter)
- Det danske skattesystem
- VSO virksomhedsskatteordning
- Ophørspension
Personskat
21 læringsmål (max. 34 minutter)
- Det danske skatte system
- Generel personskat
- Kapitalindkomst
- Regler for beskatning af visse værdier
- Skattesatser, grænser og indkomstgrupper
- Særlige regler
Start med at gennemføre en gratis screening
Det er ganske uforpligtende og giver dig et indtryk af pensionsområdet og metoden.
Metode
Måling med multiple choice-spørgsmål. Straks efter din besvarelse får du en resultatside med en beskrivelse af, hvor og hvordan du kan sætte ind for at forbedre din viden på området. Som afslutning får virksomheden en samlet rapport, der giver overblik over de samlede kompetencer og mulige tiltag.
Læs mere om multiple choice-spørgsmål
Brug kompetenceafklaringen som dokumentation for jeres kompetencer
Som virksomhed bestemmer man selv, hvordan man ønsker at dokumentere sine kompetencer.
Hvad er forskellen mellem en kompetenceafklaring og en dokumentation?
Ved at svare på i alt 64 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.