Du arbejder med centrale forsikrings- og pensionsprodukter og lærer at forklare løsninger klart og forståeligt. Samtidig styrker du din evne til at afdække kundens behov, vurdere risici og begrunde dine anbefalinger fagligt og etisk. Forløbet klæder dig på til at anvende regler og lovgivning korrekt og giver dig en struktureret forberedelse til IDD kompetenceprøven på bilag 4.
Det får virksomheden ud af det
Når medarbejdere deltager i forløbet, styrkes kvaliteten i rådgivningen om forsikring og pension. Uddannelsen bidrager til et ensartet fagligt niveau blandt rådgiverne og øger trygheden i mødet med kunden. Samtidig understøtter forløbet virksomhedens compliance og efterlevelse af IDD‑krav, så rådgivningen lever op til både lovgivning og god rådgivningsskik.
Elementer i undervisningen
Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene i IDD bilag 4 og kobler teori tæt til rådgiverens hverdag. Du arbejder blandt andet med
- forsikringsdækninger ved sygdom og død
- grundlæggende pensionsopsparing og udbetalingsformer
- begunstigelse og betydningen af nærmeste pårørende
- kundens behov, risikovurdering og god rådgivningsskik
- lovgivning, dokumentation og krav i IDD regi
- samfundsforudsætninger og grundlæggende investeringsmuligheder
Undervisningen har fokus på anvendelse af viden i rådgivningssituationen samt forberedelse til IDD‑kompetenceprøven.
Forberedelse til kurset
Uddannelsen understøttes af e‑learning, som giver et fælles teoretisk udgangspunkt. Der indgår opgaver, som forbereder dig på undervisningen og bidrager til, at læringen forankres i din daglige rådgivning.
Målgruppe
Forløbet henvender sig til rådgivere, der arbejder med forsikring og pension til privatkunder. Det er relevant for både nye privatrådgivere, medarbejdere med behov for faglig opdatering og rådgivere, der ønsker en målrettet og struktureret forberedelse til IDD kompetenceprøven på bilag 4.
