Nedsparing

Det får du ud af e-learning-kurset

Kurset gør dig i stand til at rådgive om de økonomiske forhold, der knytter sig til prioritering af udbetaling af pensionsordninger.

Det får virksomheden ud af e-learning-kurset

Jeres medarbejder opnår viden, der gør dem i stand til at udarbejde en nedsparingsplan, som optimerer kundens økonomi i forhold til behov, kundens pensionsordninger og de aktuelle offentlige ydelser.

Dette e-learning-kursus er opdelt i moduler, hvilket gør, at medarbejderen kan nøjes med at bruge tid på netop det område, de har brug for. Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.

E-learning-kurset er til dig, der…

… arbejder med rådgivning af seniorkunder og/eller har kunder i din portefølje, som om få år går på pension - eller som allerede er på pension. Det er en fordel med et grundlæggende kendskab til personskattesystemet, offentlige ydelser, pensionsprodukter mv. 

Indhold

I dette modul får du nogle værktøjer, som du kan anvende i din rådgivning af seniorer og kunder, der står umiddelbart over for pensionering. Formålet er at sikre kunden det bedst mulige økonomiske grundlag efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Du vil se, hvordan du udarbejder en nedsparingsplan og dermed skaber et økonomisk overblik for kunden. Kurset er opdelt i 3 afsnit:

• Nedsparingsplan
• Økonomisk overblik 
• Supplerende muligheder