Opbygning af Formuerådgivning til privatkunder

Læring hver dag

Uddannelsen er opbygget, så den passer præcis til virksomhedens ønsker om:

  • Vekselvirkning mellem uddannelse og hverdag
  • Direkte omsætning af læring til praksis

I løbet af 10 måneder veksler du mellem træning i dit pengeinstitut og undervisning via FU.

Gennem hele uddannelsen inddrages din leder for at sikre størst muligt udbytte. Inddragelsen betyder blandt andet, at du formulerer konkrete udviklingsmål, som du og din leder i fællesskab omsætter til træning og refleksion i dagligdagen.

 

Forløbet bygger på det faglige fundament, du som rådgiver allerede har. Det bliver understøttet af træningsbaner og e-learningsmoduler, som du arbejder med mellem undervisningen. De finansfaglige moduler bygger oven på fundamentet og hjælper dig med at sætte viden sammen på tværs af formuen. Efter de finansfaglige moduler arbejder du videre med kommunikation og træning i kundedialogen.

 

Selve undervisningen består af 8 moduler, og du afslutter forløbet med et interviewmøde og efterfølgende udarbejdelse af en løsning. Du præsenterer løsningen for kunden og censor via et kundemøde med faglig opsamling. Eksamen ligger på én dag.

Klik på foto for at se større