Skræddersyet kompetenceudvikling
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
Formuerådgivning til privatkunder
Få styr på helhedsrådgivning af komplekse privatkunder. På uddannelsen får du det faglige fundament og den træning, der gør, at du kan sikre overblik og værdifuld formuerådgivning.
Om uddannelsen
| Dato | 13. nov. 2026 – 10. sep. 2027 |
| Varighed |
15 dage
Uddannelsen består af 7 moduler + eksamen.
|
| Sted | Online / Skanderborg |
| Målgrupper |
Privatrådgiver
Fagspecialist
|
|
55.000 kr.
71.500 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning. |
| Koordinator |
Britt Hoffmann Wätjen 8993 3385 / bhw@finansudd.dk |
| Underviser | Anders Nørgaard |
| Fagansvarlig | Lars Gabelgaard Madsen |
Uddannelsen giver dig kompetencer, der styrker din rådgivning af den komplekse privatkunde – på tværs af hele privatøkonomien.
Du skærper din evne til at analysere kundens samlede økonomi og se sammenhænge på tværs af formuen, og du lærer at samle kundens bolig, investering og pension i én sammenhængende plan, så rådgivningen hænger logisk sammen og giver mening for kunden.
Du bliver styrket i at tænke langsigtet og strategisk og indgå i dialog og planlægning med kunden om både de enkle og komplekse elementer.
Gennem uddannelsen træner vi kundedialoger og gode møder i praksis. Det gør dig sikker i at gennemføre møder med komplekse kunder – med struktur og tydelig kommunikation, så kunden oplever tryghed og relevans gennem hele rådgivningen.
Det får din virksomhed ud af uddannelsen
Dit pengeinstitut får med uddannelsen rådgivere, der skaber en samlet kunderejse på tværs af bolig, investering og pension – de leverer rådgivning i høj kvalitet på tværs af formuen. Rådgiverne bliver endnu dygtigere til at identificere relevante behov, fordi de ser kundens økonomi i et samlet perspektiv.
Bedre og mere værdiskabende formuerådgivning skaber mere tilfredse kunder og giver jer et stærkere afsæt for at sparre med kunden om alle elementer i en kompleks privatøkonomi.
Praksisnær skræddersyet til formuerådgivning
Forløbet bygger på det faglige fundament, du allerede har. De finansfaglige moduler har forberedelse i form af træningsbaner, og til hvert træningsmodul arbejder du med to cases individuelt, som du bruger aktivt i undervisningen. Efter de finansfaglige moduler arbejder du videre med kommunikation og træning i kundedialogen. Læs mere om uddannelsen her.
Målgruppe
Du er privatrådgiver, der arbejder med formuende kunder – som ikke har nogen virksomhed/erhvervsengagement.
Er du formuerådgiver som skal arbejde med kunder, som også har virksomhed/virksomhedsordning, anbefaler vi, at du tager Eksamineret finansrådgiver: Formuerådgivning i stedet.
Er du formuerådgiver som skal arbejde med kunder, som også har virksomhed/virksomhedsordning, anbefaler vi, at du tager Eksamineret finansrådgiver: Formuerådgivning i stedet.
Datoer
Eksamen: endelige datoer afklares senere
13. november 2026: Modul 1: Kickoff og overblik på Formuerådgivning (Online)
30. november – 1. december 2026: Modul 2: Bolig – rådgivning og strategi (Skanderborg Park)
20. januar – 21. januar 2027: Modul 3: Investering – risiko, skat og portefølje (Skanderborg Park)
8. marts – 10. marts 2027: Modul 4: Pension - helhed, nedsparing og optimering (Skanderborg Park)
7. april – 8. april 2027: Modul 5: Træning - kommunikation og kundens perspektiv (Skanderborg Park)
19. maj – 20. maj 2027: Modul 6: Træning - kundemødet (Skanderborg Park)
21. juni – 22. juni 2027: Modul 7: Træning - kundemødet (Skanderborg Park)
30. august 2027: Modul 8: Træning - kundemødet (Skanderborg Park)
9. september – 20. september 2027: Eksamen: Formuerådgivning til privatkunder (Skanderborg Park)