Uddannelse

Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning

Bolig
Formuerådgivning
Investering
Pension
Salg, kommunikation og personlig udvikling
Privatrådgiver
Fagspecialist

Eksamineret finansrådgiver – Formuerådgivning (EFF) er en målrettet uddannelse med en afsluttende eksamen, som styrker dine kompetencer til at yde kunderne bedre formuerådgivning.

Målgruppe
Uddannelsen er for dig, som arbejder med de største og mest komplekse privatkunder. Du er formodentlig formuerådgiver eller skal være det inden for den nærmeste fremtid. Alternativt arbejder du med kundegruppen på anden vis. Din baggrund kan være erfaren privat- eller erhvervskunderådgiver eller specialist indenfor investering, bolig eller pension.

Forudsætninger
Du har en faglig viden på niveau med en rutineret og erfaren privatkunderådgiver.

Varighed	18 dage
Varenummer	4236
Fagansvarlig	Claus Godt Hansen
Koordinator	Tine Hansen
Slutdato	3. september 2020

Pris: 73.345 kr. 95.090 kr. for ikke-medlemmer Prisen er eksklusiv ophold, forplejning og evt. omprøve på faglig kompetenceprøve.

Kontakt os Løsning tilpasset virksomhed

Du kan også tilmelde dig enkeltmoduler, hvis du kun mangler at opdatere dig på et enkelt område. Kontakt os for mere information.

Læs mere

Indhold

Første del af uddannelsen fokuserer på at give dig en bred faglig viden. Vores filosofi er, at med den viden du opnår, kan du klare de fleste af de situationer, du møder indenfor formuerådgivning.

På anden del af uddannelsen arbejder vi med at omsætte din faglighed til god rådgivning. Vi fokuserer på din kommunikation med kunden, så du bliver skarp på at formidle dit budskab, så kunden forstår det. Til at understøtte dine kompetencer i kundemødet, bruger vi aktivt arbejdet med DiSC som adfærdsværktøj, og du vil få mulighed for at udarbejde brugbare spørgerammer til dine kundemøder.

Ved formuerådgivning forstår vi at:

afdække kundens behov indenfor bolig, investering og pension i et helhedsperspektiv
udarbejde plan for kundens økonomi
tilpasse kundens økonomi til planen
sikre periodisk opfølgning på planen

Kompetencekravene til IDD

Kompetencekravene til IDD er indarbejdet i pensum, så deltagerne automatisk forbereder sig til den efteruddannelsesprøve, de skal bestå inden den 1. oktober 2021, samtidig med at de specialiserer sig i formuerådgivning.

Eksamen

Du afslutter hele forløbet med én samlet eksamen fordelt på 2 dage.

Metode
Undervisningen veksler mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum.

Ulrik Schreiner endte med at tage hele Formuerådgiveruddannelsen på Finanssektorens Uddannelsescenter, selvom han egentlig kun ville have haft 2 moduler.

Læs artikel om, hvorfor Ulrik Schreiner valgte at tage hele formuerådgiveruddannelsen

Claus Godt Hensen fortæller om Eksamineret Finansrådgiver - Formuerådgivning

Læs artikel, hvor ansvarlig for uddannelsen Claus Godt fortæller om, hvorfor uddannelse i formuerådgivning betaler sig

Se, hvad flere tidligere deltagere siger om uddannelsen

Virksomhedens udbytte

I får en fagligt endnu stærkere rådgiver, som samtidig har løftet sin – typisk allerede gode – evne til at tale med kunderne.

Det betyder, at langt hovedparten af de uddannede formuerådgivere bidrager markant til forbedret indtjening og kundetilfredshed efter forløbet.

Samtidig får kollegerne en stærk generalist, som kan understøtte jeres rådgivere og medvirke til at løfte rådgivningen generelt.

Deltagerens udbytte

Som deltager får du udfyldt eventuelle faglige huller, samtidig med at du får en bredere viden. Du bliver en fagligt stærk generalist, som kan håndtere langt de fleste udfordringer, formuende kunder har.

Desuden bliver du trænet i at omsætte den gode faglige viden, så kunden oplever dig som en endnu bedre sparringspartner, der både kan lytte og formidle gode løsninger – og det betyder mere tilfredse kunder.

Tilmelding