Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning
Eksamineret finansrådgiver – Formuerådgivning (EFF) er en målrettet uddannelse med en afsluttende eksamen, som styrker dine kompetencer til at yde kunderne bedre formuerådgivning.
Målgruppe
Uddannelsen er for dig, som arbejder med de største og mest komplekse privatkunder. Du er formodentlig formuerådgiver eller skal være det inden for den nærmeste fremtid. Alternativt arbejder du med kundegruppen på anden vis. Din baggrund kan være erfaren privat- eller erhvervskunderådgiver eller specialist indenfor investering, bolig eller pension.
Forudsætninger
Du har en faglig viden på niveau med en rutineret og erfaren privatkunderådgiver.
| Startdato | 14. april 2021 |
| Slutdato | 24. marts 2022 |
| Sted | Skanderborg Park |
| Varighed |
18 dage
Uddannelsen består af 10 moduler + eksamen
|
| Målgrupper |
Privatrådgiver
Fagspecialist
|
| Fagansvarlig | Mads Begtrup |
| Koordinator | Tine Hansen |
|
6. september 2021, Skanderborg Park
|
- Brochure på EFF (PDF)
- Oversigt over datoer: Start den 14. april 2021
- Oversigt over datoer: Start den 6. september 2021
Indhold
Første del af uddannelsen fokuserer på at give dig en bred faglig viden. Vores filosofi er, at med den viden du opnår, kan du klare de fleste af de situationer, du møder indenfor formuerådgivning.
På anden del af uddannelsen arbejder vi med at omsætte din faglighed til god rådgivning. Vi fokuserer på din kommunikation med kunden, så du bliver skarp på at formidle dit budskab, så kunden forstår det. Til at understøtte dine kompetencer i kundemødet, bruger vi aktivt arbejdet med DiSC som adfærdsværktøj, og du vil få mulighed for at udarbejde brugbare spørgerammer til dine kundemøder.
Ved formuerådgivning forstår vi at:
- afdække kundens behov indenfor bolig, investering og pension i et helhedsperspektiv
- udarbejde plan for kundens økonomi
- tilpasse kundens økonomi til planen
- sikre periodisk opfølgning på planen
Kompetencekravene til IDD
Kompetencekravene til IDD er indarbejdet i pensum, så deltagerne automatisk forbereder sig til den efteruddannelsesprøve, de skal bestå inden den 1. oktober 2021, samtidig med at de specialiserer sig i formuerådgivning.
Eksamen
Du afslutter hele forløbet med én samlet eksamen fordelt på 2 dage.
Metode
Undervisningen veksler mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum.
Læs artikel om, hvorfor Ulrik Schreiner valgte at tage hele formuerådgiveruddannelsen
Se, hvad flere tidligere deltagere siger om uddannelsen
