Jeg synes, at underviserne er dygtige. Rådgivningsmodulerne presser os ud i at tænke behov og kundens værdisæt. Jeg vil klart anbefale uddannelsen til andre.
Morten Rosengaard, Formuerådgiver, Skjern Bank
Eksamineret finansrådgiver: Formuerådgivning (EFF) er en målrettet uddannelse med en afsluttende eksamen, som styrker dine kompetencer til at yde kunderne bedre formuerådgivning.
Dato | 14. maj 2024 – 15. maj 2025 |
Varighed |
18 dage
Uddannelsen består af 10 moduler + eksamen
|
Flere hold | Se datoer |
Sted | Skanderborg Park |
Målgrupper |
Privatrådgiver
Fagspecialist
|
79.900 kr.
103.700 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er eksklusiv ophold, forplejning og evt. omprøve på faglig kompetenceprøve.
|
Koordinator |
Britt Hoffmann Wätjen 8993 3385 / bhw@finansudd.dk |
Underviser | Kenneth Bacci |
Fagansvarlig | Claus Godt Hansen |
Læs mere | Brochure (PDF) |
Som deltager får du den nyeste faglige viden og bliver skarp på at formidle dit budskab til kunden. Du bliver en fagligt stærk generalist, som kan håndtere langt de fleste udfordringer, formuende kunder har.
Du bliver trænet i at omsætte din faglige viden, så kunden oplever dig som en endnu bedre sparringspartner, der både kan lytte og formidle gode løsninger – og det betyder mere tilfredse kunder.
I brochuren kan du læse mere om, hvilke faglige emner uddannelsen omhandler.
Virksomheden får en fagligt endnu stærkere rådgiver, som samtidig har løftet sin – typisk allerede gode – evne til at tale med kunderne. Det betyder, at langt hovedparten af de uddannede formuerådgivere bidrager markant til forbedret indtjening og kundetilfredshed efter forløbet.
Samtidig får dine kollegaer en stærk generalist, som kan understøtte rådgiverne og medvirke til at løfte rådgivningen generelt.
… arbejder med de formuende kunder. Det kan både være komplekse privatkunder og selvstændigt erhvervsdrivende med VSO eller selskab.
Du er formuerådgiver eller skal være det inden for den nærmeste fremtid. Alternativt arbejder du med kundegruppen på anden vis, så din baggrund kan være erfaren privat- eller erhvervskunderådgiver eller specialist indenfor investering, bolig eller pension.
For at deltage på uddannelsen er det derfor en forudsætning, at du har en faglig viden på niveau med en rutineret og erfaren privatkunderådgiver.
Jeg synes, at underviserne er dygtige. Rådgivningsmodulerne presser os ud i at tænke behov og kundens værdisæt. Jeg vil klart anbefale uddannelsen til andre.
Morten Rosengaard, Formuerådgiver, Skjern Bank