FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Få overblik
  • Her er du:
  • Forside/
  • Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning
Uddannelse

Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning

  • Bolig
  • Formuerådgivning
  • Investering
  • Pension
  • Salg, kommunikation og personlig udvikling

Eksamineret finansrådgiver – Formuerådgivning (EFF) er en målrettet uddannelse med en afsluttende eksamen, som styrker dine kompetencer til at yde kunderne bedre formuerådgivning.

Målgruppe
Uddannelsen er for dig, som arbejder med de største og mest komplekse privatkunder. Du er formodentlig formuerådgiver eller skal være det inden for den nærmeste fremtid. Alternativt arbejder du med kundegruppen på anden vis. Din baggrund kan være erfaren privat- eller erhvervskunderådgiver eller specialist indenfor investering, bolig eller pension.

Forudsætninger
Du har en faglig viden på niveau med en rutineret og erfaren privatkunderådgiver.

Startdato 5. november 2020
Slutdato 7. oktober 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 18 dage
Uddannelsen består af 10 moduler + eksamen
Målgrupper
Privatrådgiver
Fagspecialist
Fagansvarlig Mads Begtrup
Koordinator Tine Hansen
Pris: 78.573 kr. 102.057 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold, forplejning og evt. omprøve på faglig kompetenceprøve.
Tilmeld
Du kan også tilmelde dig enkeltmoduler, hvis du kun mangler at opdatere dig på et enkelt område. Kontakt os for mere information.
Læs mere


Indhold

Første del af uddannelsen fokuserer på at give dig en bred faglig viden. Vores filosofi er, at med den viden du opnår, kan du klare de fleste af de situationer, du møder indenfor formuerådgivning.

På anden del af uddannelsen arbejder vi med at omsætte din faglighed til god rådgivning. Vi fokuserer på din kommunikation med kunden, så du bliver skarp på at formidle dit budskab, så kunden forstår det. Til at understøtte dine kompetencer i kundemødet, bruger vi aktivt arbejdet med DiSC som adfærdsværktøj, og du vil få mulighed for at udarbejde brugbare spørgerammer til dine kundemøder.

Ved formuerådgivning forstår vi at:

  • afdække kundens behov indenfor bolig, investering og pension i et helhedsperspektiv
  • udarbejde plan for kundens økonomi
  • tilpasse kundens økonomi til planen
  • sikre periodisk opfølgning på planen

Kompetencekravene til IDD

Kompetencekravene til IDD er indarbejdet i pensum, så deltagerne automatisk forbereder sig til den efteruddannelsesprøve, de skal bestå inden den 1. oktober 2021, samtidig med at de specialiserer sig i formuerådgivning.

Eksamen

Du afslutter hele forløbet med én samlet eksamen fordelt på 2 dage.

Metode
Undervisningen veksler mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum.
 

Ulrik Schreiner endte med at tage hele Formuerådgiveruddannelsen på Finanssektorens Uddannelsescenter, selvom han egentlig kun ville have haft 2 moduler.

Læs artikel om, hvorfor Ulrik Schreiner valgte at tage hele formuerådgiveruddannelsen


Claus Godt Hensen fortæller om Eksamineret Finansrådgiver - Formuerådgivning

Læs artikel, hvor ansvarlig for uddannelsen Claus Godt fortæller om, hvorfor uddannelse i formuerådgivning betaler sig

Se, hvad flere tidligere deltagere siger om uddannelsen

 

 

Virksomhedens udbytte

I får en fagligt endnu stærkere rådgiver, som samtidig har løftet sin – typisk allerede gode – evne til at tale med kunderne.

Det betyder, at langt hovedparten af de uddannede formuerådgivere bidrager markant til forbedret indtjening og kundetilfredshed efter forløbet.

Samtidig får kollegerne en stærk generalist, som kan understøtte jeres rådgivere og medvirke til at løfte rådgivningen generelt.

Deltagerens udbytte

Som deltager får du udfyldt eventuelle faglige huller, samtidig med at du får en bredere viden. Du bliver en fagligt stærk generalist, som kan håndtere langt de fleste udfordringer, formuende kunder har.

Desuden bliver du trænet i at omsætte den gode faglige viden, så kunden oplever dig som en endnu bedre sparringspartner, der både kan lytte og formidle gode løsninger – og det betyder mere tilfredse kunder.

Tak til jer på FU for en super uddannelse - gælder såvel form som indhold - vi oplever virkelig at vores formuerådgivere udvikler kompetencer, så de er bedre klædt på til at møde kundernes udfordringer og matche løsninger med kundernes præferencer, ønsker og planer.

Majbritt Kofod -  Afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland

Super uddannelse og et meget intenst forløb. Der er tryk på alle rådgivningsmodulerne, og jeg har lært rigtig meget. Jeg kan svare kunderne på mange flere spørgsmål, og hvis jeg ikke lige kan svaret på rygraden, ved jeg, hvor jeg finder det.

Tina Palsgaard - Privatkunderådgiver, Jutlander Bank

Fantastisk uddannelse - den kan virkelig bruges, og jeg føler mig mere sikker i at rådgive kunderne.

Mette Høiby - Ejerlederrådgiver, Nykredit

Rådgivningsmodulerne er en rigtig god måde at få brugt vores viden på og lære at formidle videre. Det er en god måde at vise kunderne deres udbytter på og hænge dem op på deres "knager". Det vil helt sikkert øge salget.

Ulrich Thomsen - Private Banker, Sydbank

Er vild med uddannelsen og forløbet. Super uddannelse, der er meget målrettet og brugbar i dagligdagen. Og den har virkelig øget min faglighed.

Kenneth Lindeman - Private Banker, Sydbank