1:1 sparring, casetræning og teori
Uddannelsen består af to moduler fordelt på tre dages undervisning. Forløbet strækker sig over tre måneder. Du får 1:1 sparring undervejs.
Modul 1 varer to dage med fokus på det investeringsfaglige og på at sætte det i spil i din personlige rådgivning.
Modul 2 varer én dag med fokus på cases og dialogen med investeringskunderne.
Undervisningen veksler mellem teori, casetræning og præsentationer i plenum. Arbejdet med kundecases sikrer, at indholdet er praksisnært og let at bruge i din fremtidige rådgivning.
Forberedelsen afhænger af dine kompetencer indenfor området og er derfor individuel.
Uddannelsens mål og indhold
Vi går i dybden med investeringsområdet og giver dig konkrete værktøjer, som du kan bruge i dialogen med de formuende kunder.
Du træner din nye faglighed i kundecases og lærer at sætte dine egne ord på overfor kunderne. Du bliver klar til at give kunderne en unik oplevelse, når de takker ja til tilbuddet om at få investeringsfaglig sparring på et højere niveau.
I konkrete kundecases træner vi dig i at skabe gode kundeoplevelser med fokus på:
- Afkastforventninger
- Bæredygtighed i investeringsløsningen
- Porteføljeomlægninger
- Skattespørgsmål
Med forløbet får du værdiskabende værktøjer, som kan bidrage til at fastholde og tiltrække formuende kunder. Du kan bruge din nye indsigt i økonomiske og skattemæssige emner direkte i rådgivningen og på en måde, som dine kunder forstår.
Du supplerer dine kompetencer indenfor investering og kan fungere som afdelingens tilbud til de kunder, som ønsker at tage investeringsrådgivningen et niveau højere.
Investering i et praktisk perspektiv
Bliv ekspert på investeringsområdet. Uddannelsen giver dig et investeringsfagligt og et personligt løft, så du bliver endnu bedre til at rådgive og gå i dialog med private kunder om investering.
