Skræddersyet kompetenceudvikling
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
Investering i et praktisk perspektiv
Indtjeningen på investeringsområdet er under pres. For at kunne modtage formidlingsprovision fra investeringsforeningerne skal pengeinstituttet tilbyde kvalitetsforbedrende services.
Adgang til en rådgiver med særlige investeringskompetencer kan være et af de kvalitetsforbedrende tilbud. Her kommer du ind i billedet.
Om uddannelsen
| Målgruppe |
Privatrådgiver
|
|
13.285 kr.
16.605 kr. for ikke-medlemmer.
|
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt Claus Henriksen
Vi gennemfører uddannelsen ved minimum 12 deltagere.
| Koordinator |
Britt Hoffmann Wätjen 8993 3385 / bhw@finansudd.dk |
| Fagansvarlig | Claus Henriksen |
Det får du med hjem fra uddannelsen
Din forståelse for økonomien og evne til at forklare porteføljeomlægninger fastholder og tiltrækker formuende kunder i pengeinstituttets investeringsløsning.
Du styrker din investeringsfaglige indsigt og får mulighed for at løfte investeringsdialogen til et højere niveau. Du får indsigt i forskellige økonomiske modeller, som du kan bruge til at skabe unikke kundeoplevelser.
Efter forløbet kan du blandt andet tilbyde kunden:
- Større indsigt i pengeinstituttets porteføljeløsning
- Sparring omkring den aktuelle markedssituation
- Sparring omkring den skattemæssige behandling af afkast
- Sparring omkring andre investeringsløsninger
Det får virksomheden ud af det
Deltagerne bliver rustet til at løfte investeringsrådgivningen af de formuende kunder til et højere niveau. De kan derfor tænkes ind som et af de kvalitetsforbedrende tilbud, der kan gives til de kunder, der skaber indtjening fra investeringsforeningerne.
Med sin indsigt og træning i at holde investeringsmøder kan deltageren skabe unikke oplevelser for kunderne. Det sikrer en endnu bedre kundeloyalitet og en oplevelse af value for money.
Uddannelsen er for dig, der…
… har stor interesse for investeringsområdet, og som ønsker at tage investeringsrådgivningen til et højere niveau. Du er eller er på vej til at blive investeringsansvarlig i din afdeling.