Deltagerens udbytte
Som deltager får du værktøjerne til at vurdere prissætningen på obligations-, aktie- og valutamarkedet. Samtidig kommer du i dybden med de simple investeringsprodukter og får en god forståelse for den teori, der ligger bag mange komplekse investeringsprodukter.
Du lærer at sætte kunden i centrum og forstår at formidle komplekse investeringsløsninger, så kunden kan træffe de rigtige beslutninger om sine investeringer.
Efter uddannelsen evner du at have kunden med hele vejen og skabe resultater i form af kundetilfredshed og indtjening til din virksomhed.
Virksomhedens udbytte
Virksomheden får en medarbejder med stærke investeringskompetencer, der kan vurdere prissætningen på de finansielle markeder og forholde sig til komplekse kommentarer fra analytikerne.
Medarbejderen lærer at sætte investeringskunden i centrum, skabe løsninger med udgangspunkt i kundens behov og at formidle indholdet, så kunden forstår det og kan tage sin investeringsbeslutning på det rigtige grundlag.
Alt i alt får I en investeringsrådgiver, der har kunden med hele vejen, og som skaber resultater i form af kundetilfredshed og indtjening til virksomheden.
Værktøjer, analyse og formidling
Du lærer at benytte kontracykliske investeringsværktøjer, som forstærker grundlaget for kundens investeringsbeslutning, og du bliver i stand til at anvende og formidle investeringsanalyser på et højt fagligt niveau og i komplekse rådgivningssituationer.
Med den viden står du som en stærk sparringspartner på investeringsområdet for dine kolleger.
Simple og komplekse produkter
Uddannelsen dækker de simple investeringsprodukter. Derudover kommer du omkring mange emner, der er relevante, når du rådgiver om komplekse investeringsprodukter.
Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod kommende og relativt nye investeringsrådgivere, der sidder i en rolle som specialist eller i fondsafdelingen.
Forudsætninger
For at du kan deltage på uddannelsen, skal du have gennemført modulet Investering fra Formuerådgiveruddannelsen eller på anden måde kunne dokumentere et tilsvarende vidensniveau. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.
Niveau
Du bliver undervist på et højt fagligt niveau svarende til NQF6 i den danske kvalifikationsramme (bachelor-niveau).
Forberedelse
En del af forberedelsen er kompendier og e-learning-kurser udviklet med fokus på komplekse investeringsprodukter. Forløbet benytter materialet på tværs af uddannelsen for at opbygge forståelsen af investeringsverdenen. Du skal desuden gennemføre en række kompetencemålinger, løse opgaver og læse fagbøger.
Kompetenceprøve
Efter hvert modul skal du gennemføre en kompetenceprøve, som du skal bestå med minimum 70% rigtige for at få adgang til den afsluttende eksamen.
Metode
Undervisningen veksler mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum. Du afslutter forløbet med en eksamen.
