Målrettet undervisning IDD bilag 5A

Skal du formidle pension og forsikringsordninger af komplekse kunder, herunder selvstændige? Så er dette forløb noget for dig. 

Du får en helhedsforståelse af rådgivning og formidling af forsikringer ved sygdom og død samt af pensionsprodukter til selvstændige, kunder med firmapension og komplekse privatkunder. Du får en øget forståelse for og fokus på kundernes behov, ligesom du efterfølgende vil forstå at knytte kunderne tættere til pengeinstituttet.

Det forudsættes, at du er har kompetenceniveauet til bilag 4.

Det får virksomheden ud af det

Undervisningen understøtter virksomhedens strategi indenfor pensionsområdet og er med til at kvalitetssikre niveauet af ansattes formidling af forsikringer. Deltagerne vil med stor sandsynlighed kunne øge virksomhedens omsætning indenfor området.

Elementer i undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i resultaterne af deltagernes før-måling.  De faglige elementer kan eksempelvis være:

• Forsikringsprodukter ved sygdom og død
• Pensionsopsparing som livsvarig livrente
• Virksomhedsskatteordningen
• Pension for selvstændige
• Begunstigelse og betydning af, at nærmeste pårørende er en prioriteret rækkefølge
• Samfundsforudsætninger og brug af bl.a. PensionsInfo

Der veksles mellem teori og dialog i kombination med praksisnære cases og forankrer læring gennem gruppearbejde og sparring.

Forberedelse til kurset

Inden forløbet skal deltagerne gennemføre træningsbane på IDD bilag 5A. Træningsbanens resultatside giver et unikt overblik over kursistens individuelle træningsbehov og links til virtuel læring, som de skal gennemføre før det første modul på forløbet.

Målgruppe

Målgruppen er rådgivere med behov for at udvide deres kompetencer til også at rådgive selvstændige, ejerledere og kunder med komplekse problemstillinger om forsikring og pension. Forløbet er også for medarbejdere, der har haft andre funktioner eller opgaver i en periode og har behov for at genopfriske deres faglige viden om forsikringer og pension.