Hvilke regler skal rådgiveren og pengeinstituttet leve op til i forbindelse med rådgivning af detailkunder om investering? Hvordan bliver investeringen påvirket af den økonomiske udvikling? Det er nogle af de spørgsmål, som vi kommer omkring.
|
Kurset varer en dag. Starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
|
|
| Målgrupper |
Privatrådgiver
Kundemedarbejder
|
|
3.275 kr.
4.365 kr. for ikke-medlemmer.
Hertil kommer ophold og forplejning. |
| Koordinator |
Dorthe Guldager 8993 3221 / dog@finansudd.dk |
| Fagansvarlig | Claus Henriksen |
Modul 1 (af 3) for ikke-kundevendte medarbejdere fokuserer på de ekstra muligheder, finansielle instrumenter giver, og en vurdering af risikoen herved. Kurserne kan tages samlet eller enkeltvis.
Du får styr på de begreber, der bruges ved investering i aktier og obligationer. Det giver dig en bedre forståelse for investeringsverdenen og dermed har du et endnu bedre fundament, når du deltager i det interne arbejde med at skabe de rigtige investeringsløsninger til pengeinstituttet og til kunden. Vi har fokus på både faglighed og de udfordringer og overvejelser, man som rådgiver har, når man taler med kunderne om investering. Vi omsætter teori til praksis og sikrer, at kunderne forstår, hvad vi siger.
Kursusdagen bliver en kombination af faglige indlæg, små cases og opgaver samt dialog både i plenum og i grupper. For at sikre dig et så højt udbytte som muligt skal du som forberedelse gennemgå udvalgte e-learning-kurser inden dagen.
er hovedsædemedarbejdere og ikke-kundevendte medarbejdere generelt, herunder eksempelvis intern revision, backoffice, it-afdeling, juridisk afdeling, kredit- eller controllerfunktion samt medarbejdere ved edb-centralerne.
Dette modul er første ud af tre. Læs mere om de næste moduler her:
Det var en aha-oplevelse, hvor jeg tænkte ”nå ja, det er derfor, vi gør sådan i dagligdagen".
Morten Menné, Afdelingsdirektør, Sydbank
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
