Planlægning af pensionskundernes nedsparing er et vigtigt element i din pensionsrådgivning. Få styr på nedsparingsplanen, så din kundes formue og pensionsordninger anvendes i en hensigtsmæssig rækkefølge.
| Dato | 13. november 2024 |
| Tidspunkt | 9:00-16:00 |
| Sted | Skanderborg Park |
| Målgruppe |
Privatrådgiver
|
|
4.615 kr.
6.143 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
|
| Koordinator |
Dorthe Guldager 8993 3221 / dog@finansudd.dk |
| Underviser | Lena Friis |
| Fagansvarlig | Kenneth Bacci |
Du har i dag et job - eller er i gang med at uddanne dig til et job - med ansvar for egen kundeportefølje, hvor pension er et af ansvarsområderne.
Efter kurset kan du udarbejde en nedsparingsplan, og samtidig fokuserer vi på muligheder for de merforretninger, som en nedsparingsplan giver.
For der kan tjenes mange penge blot ved lidt omtanke, og en fornuftig nedsparingsplan kan have afgørende betydning for, hvor langt kundens pensionsopsparing rækker.
Deltagerne lærer at arbejde struktureret med planlægning af kundernes udbetalinger og evt. samling af ordninger ved overgang til pension i forhold til optimering og behov. Herved forankres kundens engagement i pengeinstituttet.
Super godt kursus! Jeg håber virkelig, der kommer en opfølgning, for jeg føler slet ikke, jeg er færdig med at lære. Vi gennemgik emner som efterløn, pension, arv og begunstigelse, som jeg kan anvende i min hverdag.
Ulla Bjørndal Sand, Kunderådgiver, Sparekassen Balling
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
