Firmapension og den selvstændiges pensionsmuligheder

Du får helt styr på at rådgive selvstændige kunder

Efter kurset har du fået et godt indblik i de muligheder, en firmapensionsordning rummer, og de udbytter, det giver såvel medarbejdere som virksomhed. Du får mulighed for at skabe værdi for virksomhedskunderne og deres medarbejdere på gunstige vilkår. Du opnår et godt fundament for at rådgive selvstændige kunder og håndtere dialogen om muligheder og problemstillinger, som relaterer sig til den enkelte kunde. Kurset øger dermed forretningspotentialet for virksomheden og den gode kundeoplevelse.

Det får din virksomhed ud af det

I får en medarbejder, som er godt rustet til at rådgive den selvstændige erhvervsdrivende om pensionsmuligheder, der matcher både behov og situation for den enkelte kunde. Medarbejderen får et godt fagligt fundament for at øge indtjeningsmulighederne for virksomheden og dermed en større tilknytning og forankring af kunderne til virksomheden.

Forudsætninger

Du har solid erfaring med rådgivning af private kunder og er startet (eller skal til at starte) med at rådgive om firmapensionsordninger via rammeaftaler.

Du kender produkter, skatteregler og virkemåder for såvel forsikringsdækninger ved sygdom og død som opsparingsprodukterne Aldersopsparing, Ratepension, Kapitalpension, Livsvarig og ophørende livrente og muligheder for placering af opsparing. Du kan håndtere reglerne om overførsel via PBL §41 i praksis og rådgive om bl.a. begunstigelse i den sammenhæng.

Få dokumentation for IDD med oveni hatten

Læringsmål og indhold på kurset understøtter IDD jobprofil nr. 5. Der er mulighed for at udvide kurset med en prøve og dermed få dokumentation på kompetencerne.