Grundlæggende investering

Det får du ud af kurset

Du forstår afkastpotentialet, risiciene og omkostningerne ved investering i investeringsbeviser, obligationer og aktier. Du evner at inddrage kundens holdninger til bæredygtighed i investeringsdialogen.

Du sikrer, at kunderne forstår risikoen ved den anbefalede investeringsløsning, porteføljens tilgang til bæredygtighed, og du kan argumentere for den værdi pengeinstituttet skaber i den løbende pleje af kundens formue. 

Virksomhedens udbytte

Virksomhedens medarbejdere får den fornødne viden om investeringsbeviser, obligationer og aktier og lever dermed op til kompetencekravene om simple investeringsprodukter.

Det får du bl.a. svar på

• Hvordan sikrer jeg, at risiko og afkast er tilpasset den kunde, jeg sidder overfor?
• Hvad er værdien af løbende porteføljepleje og rebalancering?
• Hvordan tackler jeg indvendinger omkring omkostninger og afkast på investeringsforeninger?
• Hvordan skaber jeg et fornuftigt billede af risiko og afkast ved investering i aktier og obligationer?
• Hvad skal kunden vide om skat?

Du har inden kurset en pengeinstitutuddannelse eller har opnået tilsvarende kvalifikationer på anden vis.

Sådan foregår undervisningen og forberedelsen

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og opgaver. Det tillærte gøres relevant for din hverdag via eksempler og erfaringsudveksling.