Kompetenceafklaring Investering
Kompetenceafklaringerne inden for investering er bygget op over de læringsmål, der er til investeringsrådgiveren. Afklaringerne giver præcise og individuelle tilbagemeldinger på mulig kompetenceudvikling.
Planlægger du en kompetenceafklaring for flere medarbejdere?
Herunder kan du læse mere om emnerne i kompetenceafklaringerne inden for investering.
| Varighed | 02:00 timer |
| Målgruppe |
Privatrådgiver
|
| Fagansvarlig | Claus Henriksen |
| Koordinator | Tine Hansen |
Investering - Generelle emner
Et emne rummer de samme læringsmål i hver måling. Til hvert læringsmål er der knyttet en række spørgsmål. Målingen trækker tilfældigt i puljen af spørgsmål, så sammensætningen af spørgsmål er forskellig fra gang til gang. I hver måling møder du kun et spørgsmål pr. læringsmål.
Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse
25 læringsmål (max. 40 minutter)
- MIFID II og handelsformer
- Regler om risikomærkning, god skik og ordreudførelse
- Investorbeskyttelsesreglerne
- Kundens afkast- og risikoprofil
- Markedspladser og værdipapirhandel
- Regler om markedsmisbrug
- Risiko, porteføljesammensætning og rebalancering
- Spredning (korrelation) og historiske afkast
Investeringsforeninger
20 læringsmål (max. 32 minutter)
- Strategi og risiko i investeringsforeninger
- Afkast og omkostninger i investeringsforeninger
- Generelt om investeringsforeninger
- Beskatning af investeringsforeninger
Puljeordninger
20 læringsmål (max. 32 minutter)
- Risici ved puljeordninger
- Opgørelse af puljens afkast
- Regler for puljens investeringer
- Aktiverne aktier og obligationer
- Information om puljer
Ved at svare på i alt 65 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.
OBS - Investeringsforeninger og Puljeordninger kan også samles i én prøve.
Investering - Tilvalg
Børsnoterede aktier
20 læringsmål (max. 32 minutter)
- Beskatning, afkast og nøgletal
- Prisfastsættelse og risici
- Kapitalfremskaffelse
- Aktier generelt
Obligationer
20 læringsmål (max. 32 minutter)
- Beskatning, handel og opbevaring
- Afkast på obligationer
- Renterisiko på obligationer
- Udstederrisiko på obligationer
- Rådgivning om obligationer
Exchange Traded Funds (UCITS-godkendte)
20 læringsmål (max. 32 minutter)
- Opbygning
- Afkast
- Risiko
- Omkostninger, rådgivning og beskatning
Garant- og andelskapital
16 læringsmål (max. 26 minutter)
- Relevant lovgivning for garant- og andelskapital
- Økonomisk forståelse for garant- og andelskapital
- Forrentning og beskatning af garant- og andelskapital
- Risiko ved indskud af garant- og andelskapital
- Rådgivning om indskud af garant- og andelskapital
Metode
Måling med multiple choice-spørgsmål. Straks efter din besvarelse får du en resultatside med en beskrivelse af, hvor og hvordan du kan sætte ind for at forbedre din viden på området. Som afslutning får virksomheden en samlet rapport, der giver overblik over de samlede kompetencer og mulige tiltag.
Læs mere om multiple choice-spørgsmål
Brug kompetenceafklaringen som dokumentation for jeres kompetencer i henhold til Bekendtgørelsen
Som virksomhed bestemmer man selv, hvordan man ønsker at dokumentere sine kompetencer.
Kompetenceafklaringen understøtter lovgivningens krav på området og kan derfor også bruges til dette formål.
Hvad er forskellen mellem en kompetenceafklaring og en dokumentation?
Start gerne med at gennemføre en gratis screening på investeringsområdet
Det er ganske uforpligtende og giver dig et indtryk af investeringsområdet og metoden.
