Basiskompetencer - privatrådgivning

Det får du ud af uddannelsen

I løbet af ni kursusdage får du de basale færdigheder inden for bolig, kredit, pension og investering på plads, så du selvstændigt kan rådgive privatkunder.

Du lærer bl.a. at afdække mulige risici i kreditgivningen, at rådgive om boligfinansiering, pensionsopsparing og personforsikringer og at afdække kundens risikoprofil ift. investering.

Det er muligt at deltage på enkelte moduler, hvis du ikke har brug for det faglige løft på alle fire fagområder.

Det får din virksomhed ud af forløbet

Uddannelsen giver jer muligheden for at sikre en faglig opgradering af medarbejdere, der kommer med en anden baggrund, men nu skal rådgive kunderne om deres privatøkonomi. Det er et accelereret forløb, der hurtigt og effektivt klæder medarbejderen på.

Efter hvert modul vil medarbejderen være klar til at gennemføre relevant certificering på området som Boligkreditdirektivet, IDD bilag 4 og Simple investeringsprodukter.

Uddannelsen er for dig der...

…allerede har erhvervserfaring fra andre brancher (eks. som ejendomsmægler) eller kommer fra en stabsfunktion og nu skal klædes godt på til at kunne rådgive kunder om deres privatøkonomi.

Hvis du i stedet er nyuddannet, er uddannelsen som Finans Trainee eller Trainee-uddannelsen for bachelorer det rigtige sted at fortsætte din udvikling.