Eksamineret finansrådgiver: Formuerådgivning

Det får du ud af uddannelsen

Som deltager får du den nyeste faglige viden og bliver skarp på at formidle dit budskab til kunden. Du bliver en fagligt stærk generalist, som kan håndtere langt de fleste udfordringer, formuende kunder har.

Du bliver trænet i at omsætte din faglige viden, så kunden oplever dig som en endnu bedre sparringspartner, der både kan lytte og formidle gode løsninger – og det betyder mere tilfredse kunder.

I brochuren kan du læse mere om, hvilke faglige emner uddannelsen omhandler.

Det får din virksomhed ud af uddannelsen

Virksomheden får en fagligt endnu stærkere rådgiver, som samtidig har løftet sin – typisk allerede gode – evne til at tale med kunderne. Det betyder, at langt hovedparten af de uddannede formuerådgivere bidrager markant til forbedret indtjening og kundetilfredshed efter forløbet.

Samtidig får dine kollegaer en stærk generalist, som kan understøtte rådgiverne og medvirke til at løfte rådgivningen generelt.

Uddannelsen er for dig, der …

… arbejder med de formuende kunder. Det kan både være komplekse privatkunder og selvstændigt erhvervsdrivende med VSO eller selskab.

Du er formuerådgiver eller skal være det inden for den nærmeste fremtid. Alternativt arbejder du med kundegruppen på anden vis, så din baggrund kan være erfaren privat- eller erhvervskunderådgiver eller specialist indenfor investering, bolig eller pension.

For at deltage på uddannelsen er det derfor en forudsætning, at du har en faglig viden på niveau med en rutineret og erfaren privatkunderådgiver.