Uddannelse

Eksamineret finansrådgiver - Pension

  • Jura
  • Pension
  • Salg, kommunikation og personlig udvikling
  • Privatrådgiver
  • Fagspecialist

Uddannelsen giver dig indblik i de muligheder, der er inden for pension til virksomhedsejere. Du lærer blandt andet at planlægge et nedsparingsforløb for kunderne, hvilket er med til at øge deres udbytte og tilfredshed. Du bliver også bedre til at afdække kundernes behov og optimere deres muligheder. Det er med til at øge indtjeningen på kundeengagementet til gavn for din virksomhed. 

Se en video, hvor Pernille Schwartz fortæller om uddannelsen (1 minut og 39 sek.)

Varighed 14 dage
Varenummer 4997
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Tine Hansen
Startdato 10. september 2019
Slutdato 19. november 2020
Pris: 79.749 kr. 106.319 kr. for ikke-medlemmer Prisen er eksklusiv ophold, forplejning og evt. omprøve på faglig kompetenceprøve.
Vi gennemfører uddannelsen ved minimum 6 deltagere.
Læs mere

 

Målgruppe
Uddannelsen er for dig, der er eller ønsker at blive specialist eller pensionsansvarlig. Den er også relevant for dig, der ønsker at gå fagligt i dybden med problemstillinger på pensionsområdet. Du er eksempelvis pensionsrådgiver eller helt/delvist fagansvarlig på området og ønsker at styrke din faglighed.

Forudsætninger
Du har solid erfaring i at rådgive om afdækning af behov, både i forhold til opsparing og til at udarbejde nedsparingsforslag til kunder, der er tæt på pensionsalderen. Du har også indgående kendskab til pensionsprodukternes egenskaber og virkemåde. Desuden har du en Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning eller tilsvarende teoretisk uddannelse.

Metode
Undervisningen veksler mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum. Du arbejder med de faglige aspekter i cases målrettet behovsafdækning og optimering af kundernes økonomiske situation i de forskellige livsfaser. Du afslutter uddannelsen med én samlet eksamen fordelt på 2 dage.

Din effekt af uddannelsen
Vi måler læringseffekten gennem hele forløbet, så du løbende har overblik over, hvor meget du flytter dig fagligt. På de seneste hold kan vi dokumentere en gennemsnitlig læringseffekt på 40% i gennemsnit på fagmodulerne.

Deltag kun på relevante moduler eventuelt tilpasset din virksomhed
Hvis du kun mangler at opdatere dig på enkelte af de områder, som indgår i uddannelsen, kan du nøjes med at tilmelde dig enkeltmoduler. Kontakt os for mere information.

Mange af vores kunder har udvalgt nogle dele af uddannelsen, som vi har skræddersyet til deres behov. For eksempel Jyske Bank, som har haft 16 medarbejdere igennem elementer af uddannelsen. Det har givet øget salg inden for pension.

Se case fra Jyske Bank og læs hvad deltagerne mente om forløbet

 

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der er specialiseret indenfor pensionsområdet og som selvstændigt kan rådgive og sparre med pensionskunden. Det sikrer, at pengeinstituttet mindsker tilbageløb og øger sin pensionsportefølje. Medarbejderen bliver bedre til at rådgive pensionskunden ud fra de specielle og komplekse forhold, der gælder for pensionsområdet. Det bliver nemmere at spotte de salgsmuligheder, der er hos eksisterende og nye kunder.

Deltagerens udbytte

Som deltager får du større kompetencer indenfor pensionsområdet med fokus på de mere komplekse problemstillinger. Du får et solidt fagligt fundament, der gør dig i stand til selvstændigt at rådgive pensionskunden og sparre med kollegaer, både under og efter uddannelsen.