Brush-up for formuerådgivere og specialister

Dagen tager udgangspunkt i ny lovgivning og praksis på pensions- og formueområdet. Vi arbejder med eksempler fra hverdagen, så du mærker, hvordan regler og praksis spiller sammen i kundesituationer. Medbragte cases danner rammen for den faglige dialog og sikrer, at indholdet er relevant for alle. Det giver dig en stærk og praksisnær forståelse, som du kan tage direkte med hjem til din rådgivning og sparring med kollegerne.

Du medbringer en anonymiseret case om en formuende kunde, gerne en kunde du snart skal møde. Casen er udgangspunkt for dialogen på dagen og giver et stærkt afsæt for at arbejde med din egen praksis.

Du møder andre formuerådgivere og specialister og får mulighed for værdifuld erfa-udveksling.

Når specialister er fagligt opdaterede, øger det både kvaliteten i rådgivningen og virksomhedens indtjening. Det styrker kundernes oplevelse af faglighed og tryghed. Samtidig er gode udviklingsmuligheder med til at fastholde dygtige medarbejdere og tiltrække nye.

Kurset er for dig, der er formuerådgiver eller specialist og vil opdateres på nyeste lovgivning og praksis inden for pensions- og formueområdet.