Grundlæggende pension for back-office

Kurset er til dig, der er relativt ny i jobbet med de administrative rutiner på pensionsområdet. Du arbejder back-office med pension – blandt andet ophævelse og pensionsafkast.

På kurset får du blandet andet indsigt i:

• Kendskab til pensionsmarkedets struktur i Danmark
• Virkemåde og egenskaber for pensionsopsparingsprodukter
• Regler om fradrag og beskatning ved ind- og udbetaling
• Betydning og vigtighed af korrekt begunstigelse
• Kendskab til delingsmetoder af pensionsordninger ved skilsmisse
• Opgørelse af PAL skat

Herudover er der rig mulighed for erfaringsudveksling og dialog.

Forberedelse

For at du får det optimale udbytte, sender vi en førmåling til dig inden kurset. Du modtager et link fra os, når du har tilmeldt dig. Du får også adgang til forberedelse, som du skal gennemføre inden kurset.

Forberedelsen (ca. 2,5 time) består af:

• Førmåling via VidenBarometer inkl. resultatsiden
• Pensionsprodukter i pengeinstitutter (e-learning)
• Begunstigelse (e-learning)
• Kundens økonomi ved død (podcast)
• Pal-skat (e-learning)
• Overførsel via §41 (e-learning)

Det får du med hjem fra kurset

Du opnår en grundlæggende pensionsfaglig viden, som du kan anvende i dine administrative opgaver, bl.a. pensions- og forsikringsprodukter, PAL-skat og begunstigelse.

Det får virksomheden ud af det

Virksomheden får en medarbejder med grundlæggende viden om, hvordan de administrative processer fungerer og dermed sikres kvalitet i at besvare kundernes spørgsmål.