Komplekse investeringsprodukter: Relevant lovgivning og økonomisk forståelse

Formål

Du bliver klar til certificeringstesten Komplekse investeringsprodukter Relevant lovgivning og økonomisk forståelse.

Det får du ud af e-learningen

Målet med kurset er at give dig kendskab til de spilleregler, der gælder, når du rådgiver dine kunder om investeringsprodukter, samtidig med at du får kendskab til det investeringshåndværk, der ligger bag pengeinstituttets investeringsporteføljer.

Du får kendskab til de forpligtelser du har, når du rådgiver dine kunder, og den indsigt i gældende lovgivning, der er en forudsætning, når du rådgiver om investeringsprodukter

Du får ideer til afdækning af kundens investeringsprofil og argumenter du kan bruge, når du præsenterer en portefølje og den viden, der skal til, for at du kan argumentere for, at dit pengeinstitut gør en forskel, når kundens investeringsportefølje sammensættes. Du forstår værdien i porteføljeløsningerne og fremstår som en kompetent rådgiver.

Det får din virksomhed ud af det

Din virksomhed får en medarbejder, der kender de rammer, der gælder for rådgivningen på investeringsområdet. Samtidig får medarbejderen idéer til afdækning af kundens investeringsprofil, en forståelse for den værdi pengeinstituttet skaber, når investeringsforslaget sættes sammen og argumenter, som kan bruges når porteføljen præsenteres for kunden.

Medarbejderen får den viden, der skal til for at kunne bestå certificeringstesten Relevant lovgivning og økonomisk forståelse i relation til komplekse investeringsprodukter.

Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.