Den erfarne rådgiver


Styrk din faglighed og rådgiverrolle som erfaren privatkunderådgiver med greb, der gør kundedialogen mere relevant og tryg og hjælper dig med at skabe flere forretninger og mere loyale kunder.

Om uddannelsen

Dato 31. aug. 2026 – 7. jan. 2027
Varighed 9 dage
Forløbet varer 4 måneder.
Målgruppe
Privatrådgiver
26.100 kr.
33.600 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Koordinator Inge Høy Jensen
8993 3390 / ihj@finansudd.dk
Underviser Mette K. Johnsen
Fagansvarlig Anders Nørgaard

Rigtig mange rådgivere oplever, at deres faglighed først for alvor skaber værdi, når de lærer at omsætte den i øjenhøjde med kunden. Forløbet giver dig nye greb, der gør din rådgivning mere relevant, tryg og brugbar i hverdagen.

Rådgivning der gør en forskel

Du bliver mere sikker i din rolle som rådgiver og får redskaber, du kan tage i brug med det samme. Vi arbejder med rådgivningssituationer fra din hverdag, så du bliver bedre til at tale i øjenhøjde og gøre din viden mindre bankfaglig og mere relevant for kunden. Du bliver også skarpere på, hvordan faglige emner hænger sammen, hvordan du opdaterer din viden, og hvordan du ser kommunikationen med kundens øjne. Alt sammen giver dig nye rutiner, der styrker kvaliteten i din rådgivning og gør dig mere tryg i mødet med kunden.


Målet med din deltagelse er, at du:

  • lærer at bruge konkrete værktøjer i hverdagen, så den nye viden bliver en naturlig del af din rådgivning
  • får kendskab til, hvordan faglige emner spiller sammen, så du ser hele vejen rundt om kunden
  • får kendskab til kunderejsen og hvordan du ser din kommunikation fra kundens synsvinkel
  • lærer at styrke den kundevendte dialog og blive mere sikker i kundemødet


Mere loyale kunder og stærkere forretning

Virksomheden får en rådgiver, der skaber sammenhæng i kundens økonomi og ser hele kundebilledet. Det styrker kundens tillid og giver en mere engageret relation. Når rådgiveren arbejder med værktøjer, der gør dialogen mere relevant og helhedsorienteret, bliver det lettere at opdage nye muligheder i hverdagen og skabe mere forretning på et fagligt solidt grundlag. Det giver både højere kundeloyalitet og mere fokus i rådgivningen.


Målgruppe

Forløbet er for erfarne privatkunderådgivere med solid viden og praksis, som ønsker ny inspiration, faglig opdatering og sparring. Du kan håndværket, men vil gerne udfordres sammen med kollegaer og løfte din rådgivning endnu mere.

Datoer

På moduler med mere end 1 dags varighed er der booket overnatning, da der kan være aftenarbejde.

31. august 2026: Kick off (Online)

22. september 2026: Modul 1 - Kunderejsen (Fjelsted Skov Hotel & Konference)

29. oktober – 30. oktober 2026: Modul 2 - Bolig (Fjelsted Skov Hotel & Konference)

1. december – 3. december 2026: Modul 3 - Pension (Fjelsted Skov Hotel & Konference)

6. januar – 7. januar 2027: Modul 4 - Investering og helhedsrådgivning (Fjelsted Skov Hotel & Konference)

Datooversigt PDF

Den erfarne rådgiver opbygning og indhold

Bliv klogere på uddannelsens opbygning og indhold.

Læs mere Den erfarne rådgiver opbygning og indhold

At stille mere uddybende spørgsmål kan faktisk give et andet og bedre billede af kunderne, end jeg oprindeligt havde tænkt.

Pia Hornbæk Andersen, Privatrådgiver, Rise Sparekasse

Pia Hornbæk Andersen

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os