Forstå investeringsforeninger og porteføljeteori. Risikominimering og afkastoptimering fylder, når pengeinstituttet bygger kundens investering. Kurset giver dig en forståelse for de nøgletal og begreber, som er omdrejningspunktet for pengeinstituttets arbejde i plejeløsningerne. Viden, som du kan bruge i dialogen med kollegaer og andre interessenter.
|
Kurset varer en dag. Starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
|
|
| Målgrupper |
Privatrådgiver
Kundemedarbejder
|
|
3.275 kr.
4.365 kr. for ikke-medlemmer.
Hertil kommer ophold og forplejning. |
| Koordinator |
Dorthe Guldager 8993 3221 / dog@finansudd.dk |
| Fagansvarlig | Claus Henriksen |
Modul 3 (af 3) for ikke-kundevendte medarbejdere fokuserer på at skabe et højere afkast ved at sammensætte produkterne klogt uden at øge risikoen. Kurserne kan tages samlet eller enkeltvis.
Du oplever værdien af at sprede investeringen på tværs af forskellige aktiver, brancher og geografiske områder. Efter kurset vil du forstå den værktøjskasse, der ligger bag opbygningen af kundens investering, og dermed får du et endnu bedre fundament, når du deltager i det interne arbejde med at skabe de rigtige investeringsløsninger til pengeinstituttet og til kunden.
Kursusdagen bliver en kombination af faglige indlæg, små cases og opgaver samt dialog både i plenum og i grupper. For at sikre dig et så højt udbytte som muligt skal du som forberedelse gennemgå udvalgte e-learning-kurser inden dagen.
er hovedsædemedarbejdere og ikke-kundevendte medarbejdere generelt, herunder eksempelvis intern revision, backoffice, it-afdeling, juridisk afdeling, kredit- eller controllerfunktion samt medarbejdere ved edb-centralerne.
Dette er tredje modul ud af tre. Find de to forrige moduler her:
Fremover skal alle nye medarbejdere løbende af sted på dette forløb.
Morten Menné, Afdelingsdirektør, Sydbank
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
