Skræddersyet kompetenceudvikling
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
Temadag: Den formuende kunde
Vi holder en temadag, hvor vi sætter rammerne for de forskellige værdipapirtyper og håndtering af de forskellige skattemiljøer ud fra et rådgivningsperspektiv.
Om temadagen
| Dato | 12. juni 2024 |
| Tidspunkt | 9:00-14:00 |
| Sted | Skanderborg Park |
| Målgruppe |
Fagspecialist
|
|
3.789 kr.
4.748 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er inklusiv ophold og forplejning.
|
| Koordinator |
Tina Bæhrenz Damgaard 8993 3288 / tbd@finansudd.dk |
| Fagansvarlig | Pernille Schwartz |
Indhold
På temadagen den 12. juni sætter vi rammerne for de forskellige værdipapirtyper og håndtering af de forskellige skattemiljøer ud fra et rådgivningsperspektiv. Tax Specialist Lars Brinch Jørgensen fra Formue Danmark fører os sikkert gennem dagens indhold.
Foreløbige programpunkter
Rammesætning af værdipapirstyper
- Unoterede papirer på et reguleret marked og nye regler
- Aktier
- Renteprodukter
- Obligationsfonde
Aktiefonde - Udenlandske aktier, herunder tilbageholdt udbytteskat i udland, dobbeltbeskatning m.v.
- Certifikater (finansielle kontrakter)
- Opgørelse af tab
- Værdier til lagerbeskatning
Muligheder og observationsområder
Rådgivningsperspektiver
- Hvordan sikrer vi den skattemæssigt optimale investeringssammensætning sammenholdt med kundens samlede økonomi?
- Samspil mellem skattemiljø – gevinst og tab
- Skattemæssige opmærksomhedspunkter
Konkrete spørgsmål eller problemstillinger
Hvis du har konkrete spørgsmål eller problemstillinger, så send gerne en mail til Pernille Schwartz på mail: psc@finansudd.dk.
Målgruppe
Private bankere og formuerådgivere, der har kunder med større investeringer i forskellige typer
Få rabat, når I kommer flere
Hvis I kommer flere fra samme virksomhed, får I rabat. I får 15 % rabat på deltager nr. 2 og 25 % rabat på deltager nr. 3 og derover.