De fleste kunder, du møder, har enten en livsforsikring eller pensionsordning. Som rådgiver skal du hjælpe kunderne på vej til at beslutte, hvem der skal have pengene udbetalt, hvis de ikke selv får mulighed for at have glæde af dem. På dette onlinekursus lærer du om betydningen af, at nærmeste pårørende er en prioriteret rækkefølge, og hvordan du kan anvende det i praksis.
| Dato | 13. juni 2024 |
| Tidspunkt | 9:00-12:00 |
| Sted | Online |
| Forberedelse |
25 minutters selvstudie
|
| Målgruppe |
Privatrådgiver
|
|
2.875 kr.
3.735 kr. for ikke-medlemmer.
|
| Koordinator |
Dorthe Guldager 8993 3221 / dog@finansudd.dk |
| Underviser | Pernille Schwartz |
Du får solid viden om begrebet nærmeste pårørende, betydning af at rækkefølgen er prioriteret og inspiration til at inddrage din viden i rådgivningen fremadrettet, så du øger kvaliteten af rådgivningen til gavn for både kunderne og virksomheden. Du får desuden styr på reglerne for begunstigelse og bliver klogere på din rolle som rådgiver på området.
Kurset er for privatrådgivere og øvrige, der rådgiver om pension og forsikring, og undervisningen er baseret på praksisnære cases, der klæder dig fagligt på til at tage dialogen med kunderne. Du får styr på begreberne, deres betydning og vigtigheden af dialogen.
Vi tager afsæt i hverdagen og fokuserer på, hvad du kan møde i dialogen med kunderne, og hvad skal du spørge ind til.
For at sikre dig så højt et udbytte som muligt skal du som forberedelse beregne ca. 25 min. selvstudie i form af et e-learning-kursus og en podcast.
Undervisningen var nærværende og indlevende. Det var dejligt med en genopfriskning. Nu vil jeg rette mere fokus på begunstigelse i min hverdag.
Vibeke Tagmose Lundsfryd, Privatrådgiver, Faster Andelskasse
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os