Pension: Nedsparing

Vi stiller skarpt på rådgivning af kunder, der skal bruge deres opsparing. Vi ser på sociale ydelser og muligheder for planlægning af udbetaling fra kundernes pensioner.

Du lærer at udarbejde en nedsparingsplan, så kundens formue og pensionsordninger anvendes i en hensigtsmæssig rækkefølge. Du lærer mere konkret at:

• Tilrettelægge kundens pensionsopsparing fra 55-års alderen og frem til pensionstidspunkt
• Udarbejde nedsparingsplan til kunden ud fra ønsker og under hensyntagen til samspilsproblematikker til sociale ydelser
• Identificere, hvilke ordninger kunden med fordel kan starte med at anvende.

Rådgivningen er målrettet "den almindelige kunde".

Det får du ud af kurset

Du har i dag et job - eller er i gang med at uddanne dig til et job - med ansvar for egen kundeportefølje, hvor pension er et af ansvarsområderne.

Efter kurset kan du udarbejde en nedsparingsplan, og samtidig fokuserer vi på muligheder for de merforretninger, som en nedsparingsplan giver.

For der kan tjenes mange penge blot ved lidt omtanke, og en fornuftig nedsparingsplan kan have afgørende betydning for, hvor langt kundens pensionsopsparing rækker.

Det får din virksomhed ud af kurset

Deltagerne lærer at arbejde struktureret med planlægning af kundernes udbetalinger og evt. samling af ordninger ved overgang til pension i forhold til optimering og behov. Herved forankres kundens engagement i pengeinstituttet.