Kursets indhold
Vi arbejder med udgangspunkt i kundens behov og ønsker, og nedsparingen optimeres ud fra disse - både i forhold til sociale ydelser, efterløn og skat.
Du lærer at udarbejde en nedsparingsplan, så kundens formue og pensionsordninger anvendes i en hensigtsmæssig rækkefølge. Du lærer mere konkret at:
- Tilrettelægge kundens pensionsopsparing fra 55-års alderen og frem til pensionstidspunkt
- Udarbejde nedsparingsplan til kunden ud fra ønsker og under hensyntagen til samspilsproblematikker til sociale ydelser
- Identificere, hvilke ordninger kunden med fordel kan starte med at anvende.
Rådgivningen er målrettet "den almindelige kunde".
Som en obligatorisk del af dette kursus skal du lave en forberedende opgave, som skal afleveres inden kursusdagen. Opgaveløsningen danner grundlag for dagen.
Forberedelse
Du skal lave en obligatorisk opgave og gennemgå e-learning-kurserne Nedsparing og Sociale ydelser. Du skal beregne ca. 4 timer til forberedelse.
