Skræddersyet kompetenceudvikling
Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov
Tag fat i os
Pension: Begunstigelse, formue og arv
Du får et fundamentalt indblik i reglerne for begunstigelse og de muligheder, som de skaber for kunderne samt betydningen af begunstigelse på forsikrings- og pensionsordninger.
Om kurset
| Målgruppe |
Privatrådgiver
|
|
7.665 kr.
10.222 kr. for ikke-medlemmer.
Hertil kommer ophold og forplejning.
|
Kurset er under udvikling
Kontakt os
| Koordinator |
Dorthe Guldager 8993 3221 / dog@finansudd.dk |
| Fagansvarlig | Pernille Schwartz |
Det får du ud af kurset
Målet med kurset er at give dig en solid faglig ballast til at forstå lovgivningen ved arv, begunstigelse og testamente og få svar svar på de mange arveretlige tvivlsspørgsmål, der kan opstå, når en kunde dør.
Du lærer også, hvordan du inddrager kundens samlede formue i behovsafdækningen ud fra kundens situation og relateret til arveloven. Endelig opnår du får viden om effekt og muligheder for kunderne via oprettelse af testamente.
Det får din virksomhed ud af det
Deltagerne opnår solid viden om blandt andet begunstigelsesregler og får overblik over den samlede formue hos kunderne. Det øger kvaliteten af deres rådgivning af kunderne, som dermed knyttes tættere til pengeinstituttet.