Alle, der rådgiver om og formidler forsikringer til sine kunder, skal leve op til IDD-kravene.
Medarbejdere uden erfaring på området skal bestå en kompetenceprøve med både teori og rådgivning, før de må rådgive selvstændigt.
Medarbejdere, som tidligere har gennemført kompetenceprøven, skal gennemføre efteruddannelsesprøven.
Medarbejdere, der blot henviser kunden til et andet selskab for at få rådgivning om og købe forsikringer, er ikke omfattet af IDD-direktivet.
På de grundlæggende uddannelser og specialistuddannelser er IDD indarbejdet
Vi har indarbejdet prøverne i pensionsmodulerne på de grundlæggende uddannelser Finansuddannelsen, Finans Trainee og Trainee-uddannelse for Bachelorer.
Dermed er IDD en naturlig del af det sædvanlige setup omkring nye medarbejdere, der som led i deres job arbejder med forsikringer.
HR beslutter, hvilke jobprofiler deres deltagere skal til prøve i, og vi sørger for det praktiske.
IDD på andre uddannelser
Vi har desuden indarbejdet kompetencekravene i IDD-bilag 5A i pensum på Eksamineret Finansrådgiver – Formuerådgivning og kompetencekravene i IDD-bilag 5 i pensum på Eksamineret Finansrådgiver – Pension.
Det betyder, at med en bestået eksamen på Eksamineret Finansrådgiver – Formuerådgivning, så har deltageren bestået IDD-prøven i bilag 5A. Og at en bestået eksamen på Eksamineret Finansrådgiver – Pension også inkluderer en bestået IDD-prøve i bilag 5. Prøveresultaterne er gældende fra eksamensdatoen og tre år frem.
